[보고서]

2007년 석유수요 전망

Ⅰ. 석유수요전망 수립배경

1. 목 적

□ 석유산업의 자유화에도 불구하고 산업과 국가경제에 중요한 영향력을 가진

석유의 수급 안정을 도모하기 위함.

□ 현 보유중인 정제시설로 국내수요 충족가능성을 점검하고 추가시설의 필요성 여부를 검토하여 석유의 안정적인 공급 방안을 강구함.

□ 또한, 유종간 수급 불균형 해소 등 중ㆍ장기적으로 석유의 안정공급을 위한 정부의 각종 정책 수립시 기초자료로 활용코자 함.

2. 설립배경 및 경과

□ 통상산업부의 요청으로 1995년부터 관련업계 및 기관의 전문가로 구성된 석유수요전망위원회를 통해 그동안 11회에 걸쳐 중장기 및 단기 석유수요전망을 발표한 바 있음.

3. 2006년 유종별․부문별 석유수요전망

□ 금년 『석유수요전망위원회』에서는 국내외 경제여건, 국제 에너지환경변화, 국내 석유수요추이, 에너지세제개편, 대체에너지 현황을 비롯한 국내 에너지정책 등 석유수요에 영향을 미치는 일련의 석유수급환경을 반영하여 2007년 유종별․부문별 석유수요를 전망함.

Ⅱ. 국내외 에너지환경변화 및 주요이슈

1. 국제 경제동향

□ 2006년 동향

◦ 2006년 세계경제는 고유가 지속 및 원자재 가격상승 미국 경제의 성장 둔화에도 불구하고 경제 회복세가 뚜렷한 일본, EU와 중국, 인도, 러시아 등 신흥국의 고도 성장에 힘입어 비교적 견조한 모습을 보이고 있음

◦ 주요 국내 기관들의 전망에 따르면 2006년 세계 경제성장률은 3.7~3.8% 수준으로 2005년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상

□ 2007년 전망

◦ 2007년 세계 경제는 올해보다 소폭 하락한 3.2~3.3% 수준의 경제 성장이 예상됨

- 수년간 세계 경제의 견조한 성장을 이끌던 미국은 쌍둥이 적자와 주택경기 급랭, 소비 침체 대두가 우려되어 올해보다 성장률이 하락할 것으로 전망

- 반면 중국, 인도, 러시아 등은 2007년에도 고성장세가 이어질 것으로 예상되며, 일본 및 EU 경제 역시 안정적인 성장이 예상되어 미국경제 성장 둔화가 세계 경제에 미치는 효과를 상쇄할 것으로 전망 됨

2. 국제유가 전망

□ 2006년 동향

◦ 2006년 국제유가는 석유수요 급증, 공급능력 정체 등 수요가 공급을 초과하는 국제 석유시장의 구조적인 트랜드가 고착화 되고 이란 핵문제 같은 예상치 못한 돌발 변수가 추가 됨에 따라 연평균 61$/B 수준(두바이 기준)의 고유가가 형성 됨

◦ 이란 핵문제, 이스라엘-레바논 사태 등 산유국 정정불안, 공급 차질(나이지리아 반군 석유시설 공격, 미국 알래스카 유전 생산 차질 사고), 투기자금 유입 등의 불안 요인으로 한때 사상 최고치(72.16$/B, 8.8일)의 유가 수준을 기록했으나,

- 9월 이후, 미국의 공급차질 우려감이 해소되고, 이란 핵문제 등 산유국 리스크 프리미엄의 완화로 인하여 국제투기자금도 이탈됨에 따라 하락 안정세를 보이고 있음

< 최근 국제원유 가격추이 >

(단위 : 달러/배럴)

※ 자료 : 한국석유공사(06.11.21 가격 기준)

□ 2007년 전망

◦ 국제 석유시장은 석유산업 투자부진에 따른 공급능력 정체, 중국/인도 등 신흥 공업국들의 폭발적인 소비증가, 생산비 급증, OPEC의 고유가 정책 등 2004년 이후 과거와는 다른 구조적 변화(유가 Leve-Up)에 진입한 한 것으로 평가 됨

◦ 이에 따라 2007년 석유시장 역시 타이트한 수급상황은 다소 개선되겠지만 여전히 불안한 중동의 지정학적 리스크 및 OPEC의 고유가 정책 등으로 인하여 2006년과 비슷한 연평균 60$/B (두바이 기준) 수준이 될 것으로 전망 됨

<주요기관의 국제유가 전망내역>

(두바이유 기준 환산, 단위:$/B)

※ 자료 : 한국석유공사(CGES와 EIA(06.11월)를 제외하고 모두 06.10월 전망치임)

3. 세계 석유수요 전망

□ 2006년 동향

◦ 세계 경기회복과 중국, 인도 등의 경제성장 등으로 세계 석유수요는 전년대비 90~100만 b/d 증가한 8,460만b/d가 될 것으로 예상

□ 2007년 전망

◦ 2007년 세계 석유수요는 중국, 인도, 남미 등 신흥 공업국들의 수요 강세에 힘입어 금년대비 130만 B/D 증가한 8,590만B/D가 될 것으로 전망

- 중국, 인도의 경제성장에 따른 석유소비 증가가 가속화될 전망이고,

- 남미 경제 회복에 따른 수요 기대와 석유수입금 유입에 따른 중동산유국들의 소비증가가 예상 됨

<세계 석유수급 전망>

(단위 : 백만 b/d)

※ IEA 자료를 참고로 한 한국석유공사 전망치

Ⅲ. 국내 석유시장 환경변화 및 주요이슈

1. 국내 경제동향

□ 2006년 동향

◦ 2006년은 내수 침체 및 고유가, 환율 절상 등 어려운 대외 여건에도 불구하고 5.0% 내외의 성장을 달성할 전망.

- 지표 경제는 안정세를 보였으나 내수부진, 실업증가, 부동산 불안 등 체감 경기는 지표 성장율을 크게 하회함.

□ 2007년 전망

◦ 2007년 역시 4.4% 내외의 저성장 기조가 유지될 것으로 예상되나 경기 둔

화폭은 그리 크지 않을 것으로 전망 됨

- 소비 부진이 지속되고 있고 원화값 상승에 따른 수출 타격, 북한핵 리스크등에 따른 우려가 제기되고 있으나,

- 예상보다 견조한 세계경제 및 유가 안정세 등에 힘입어 큰 폭의 둔화세를 보이지는 않을 전망

2. 에너지 세제개편

◦ 정부의 에너지가격 적정화 추진화 방안으로 2001년 7월부터 2006년 7월까지 6단계로 나누어 1단계 에너지 세제개편을 추진하였으나, 시행과정의 문제점 등이 노출되어 2005년 7월부터 2007년 7월까지 3단계의 2차 에너지 세제개편을 추진하게 되었음

<2차 에너지 세제개편의 주요 내용>

※ 자료 : 재정경제부

주 : 1) 교통세(특소세) + 교육세 15% + 주행세 21.5% (LPG 판매부과금 23.5원/ℓ)

2) 할당관세(1⟶3%) 환원으로 인한 상승요인 5원/ℓ, 초저유황 경유 생산으로 인한 원가 인상분 15원/ℓ 반영

◦ 최근 국제 경유가격 급등으로 휘발유 대비 경유 상대가격이 85% 수준에 근접해 있고, 2007년 경유 세금 인상을 감안하면 수송용 경유 증가 위축 예상

3. 자동차 등록대수 등 자동차 산업 전망

◦ 자동차 보유 대수는 소득수준 향상으로 지속적으로 증가하여 2006.11월 현재 전년동기 대비 3.4% 증가하고 있음

◦ 그러나, 최근 자동차 내수 판매가 고유가로 인한 유지비 부담, 소비심리위축, 고용 불안정 등 부정적 요인이 개선되지 않아 부진을 보임에 따라 향후 자동차 등록대수 증가세는 소폭 증가에 그칠 것으로 전망

◦ 자동차 연료별로는 휘발유 차량 증가는 정체를 보이고 있는 반면, LPG 차량은 G/D 대비 가격 경제성 확보로 2006년에 크게 증가함

- 2005년에 출시된 경유 승용차는 고유가 영향으로 현재 까지 3만 6천대 수준에 머물러 있고 2006년부터 유로 4 기준 적용에 따른 판매 가격 상승으로 경유 승용차의 판매의 큰 폭 확대는 어려울 전망이나, 연료 효율성을 감안하면 연 평균 1,000 B/D 수준 증가 효과 예상

<자동차 보유대수>

(단위 : 천대)

※ 자료 : 한국자동차공업협회

4. 대체에너지 현황 및 전망

□ 수송부문

◦ 하이브리드 자동차

- 세계 자동차 판매가 기술 발전과 고유가 상황으로 하이브리드 자동차의 높은 수요 증가를 예상하고 있는 가운데, 우리나라도 "2010년까지 하이브리드 자동차 독자기술 확보 등 환경친화적 자동차 개발․보급 촉진을 위한 5개년(`06~`10년) 기본계획" 을 설정하고 추진

․ 제1단계( ~ `06년) : 780대 시범 운행

․ 제2단계(`07~`09년) : 기술 최적화, 소량 양산, `07~`08년 3390대 보급, `09년 이후 실적 평가 후 보급규모 결정

․ 제3단계(`10년 ~ ) : 2010년 부터 완전 양산할 수 있는 생산체제 구축, 연간 30만대 양산 계획, 일반소비자까지 보급 확대

◦ 바이오디젤

- 정부는 주행상 안전과 소비자 피해 방지 차원에서 바이오디젤 함량 0.5% 이하의 혼합경유(바이오디젤0.5)를 보급하기로 결정하고, 2006. 7월부터 향후 2년간 바이오디젤 9만㎘가 정유사를 통해 유통될 예정

- 향후 정부의 신재생에너지 확대 정책에 따라 바이오디젤의 수요는 확대 될 것으로 전망됨.

◦ CNG버스

- 환경부의 대기환경 개선정책 일환으로 대기환경보전법 개정(`99. 4. 15), 도시계획법 시행규칙(`99. 6. 24) 등 관련 법률 개정을 통해 경유 버스의 천연가스버스 전환 유도

- 환경부 및 지방자치단체의 도입 확대 방침에 따라 경유차량을 CNG버스로 `06년 현재까지 11.5천대 전환하였으며, 향후에도 지속 증가 예상

□ 가정상업부문

◦ 석유 → 타에너지 대체 지속

- 핵가족화 등에 따른 가구수 증가와 소득 수준 향상으로 총에너지는 증가하고 있으나, 가정상업 부문내 석유수요가 차지하는 비중은 1995년을 기점으로 감소추세가 지속되어 `95년 약 60%에서 ‘05년에는 26%로 크게 감소.

<가정상업부문 에너지원별 비중 추이>

(단위 : %)

- 아파트 등 공동주택 보급확산 및 유가상승으로 타에너지 대비 경제성 악화에 따른 연료전환으로 석유 수요는 향후에도 4.7% 지속 감소 전망

5. 환경규제 강화

□ 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법

◦ 2014년까지 미세먼지와 이산화질소의 오염도를 주요 선진국 수준으로 개선하기 위해 서울/인천/경기 24개시에 지역배출 허용 총량을 할당하고 세부 시행계획을 수립하여 추진

◦ 오염물질별로 기준년도(2001년) 대비 38∼53% 삭감

-자동차는 경유차에 대한 배출허용 기준을 강화하여 기준 미달 차량에 대하여 배출저감장치 부착 또는 저공해 엔진 개조 의무 부여

-대형사업장을 대상으로 단계별(`07.7월∼)로 오염물질 총량제 및 배출권 거래제 실시

◦ 향후, 경유차에 대한 배출허용 강화로 경유의 LPG 일부 전환과 수도권 지역내 산업용 수요 감소가 예상

6. 석유화학사 신 증설 계획

◦ 2006년 12월부터 2008년 상반기까지 석유화학사들의 에틸렌 공장 증설 계획이 수립됨에 따라 공정의 투입 원료인 나프타의 수요는 `09년까지 호조세를 보일 것으로 전망됨.

<석유화학사 증설 계획>

7. 유사석유제품

◦ 고유가 상황이 지속되면서 유사석유제품의 유통은 지속되고 있으나, 정부의 지속적인 단속 강화 및 불법 유통을 막기 위한 국회/정부의 입법 추진으로 유사석유제품 유통 수요는 점차 감소될 것으로 전망 됨

-유사석유제품 제조에 사용되는 용제 수요는 점차 감소하고 휘발유 수요는 증가하는 요인으로 작용할 것으로 전망 됨

Ⅳ. 석유수요추이 및 2006년 석유수요

1. 석유수요추이

◦ 국내 석유수요는 `90년대 초반까지 비교적 높은 수요 증가율을 보였으나, `98년 외환위기 이후 급격한 수요 정체를 나타냄

-‘70년대 : 연평균 10%대의 경제 고성장 추세에 힘입은 산업용 수요 증가

-‘80년대 : 제2차 오일쇼크에도 불구하고 올림픽 개최 등에 따른 내수 수요 증가로 견조한 증가세 유지

-`90∼97년 : 자동차 수요증가 증가, 석유화학산업 확충 및 가정상업 부문의 연탄 → 석유 대체 지속으로 높은 증가세를 보임

◦ `98년 외환위기 이후 석유수요는 내수 소비심리 위축, IT산업 등 에너지 저소비 산업구조 전환, LNG로의 연료대체, 석유관련 세금 및 고유가 등으로 정체상태에 머물고 있음

-석유화학 원료인 납사를 제외하면 오히려 국내 수요는 감소세를 나타내고 있음

<에너지 수요 증가율 추이>

(단위 : %)

◦ 제품별 동향

-`99년 이후 타에너지와 대체관계에 있는 등유/B-C유는 감소세를 나타내고 있는 반면, 자동차대수 증가와 해외여행객 증가로 수송용 연료인 경유/LPG/항공유는 증가세를 나타냄

<에너지 수요 증가율 추이>

(단위 : %)

2. 2006년 부문별 석유 소비

◦ 2006년 석유수요는 2005년 대비 0.2 % 감소한 759,809 천Bbl을 보일 것으로 추정

-2005년에 비해 회복된 경제성장율 및 민간소비에도 불구하고 고유가로 인해 석유수요는 정체 수준에 머뭄

-산업부문․수송부문은 납사 수요 증가 및 자동차 등록대수 증가로 증가세를 보였으나, 가정/상업부문은 타에너지로의 대체 지속과 전년 대비 온난한 날씨로 인해 전년대비 큰 폭 감소함

<부문별 석유소비>

(단위 : 백만Bbl, %)

◦ 산업부문

-산업 부문은 석유화학업 원료인 납사 수요가 중국경제 고성장에 힘입어 증가세가 지속되면서 전년대비 1.6% 증가가 예상됨

․ 납사 제외시는 수출증가 및 경기회복에도 불구하고 LNG 등 타에너지로의 연료대체, 에너지 저소비 구조로의 산업구조 전환으로 3.5% 감소

◦ 수송부문

-수송부문 수요는 유가급등에도 불구하고 항공/해운용 수요 증가로 1.9% 증가 예상

․ 육상용 수요는 차량대수 증가에도 불구하고 유가상승에 따른 차량 운행자제로 소폭 상승에 그쳤으나, 항공/해운용은 해외여행객 증가 및 수출경기 호조에 따른 물동량 증가로 견조한 증가세를 보였음

◦ 가정/상업부문

-고유가로 인한 소비감소, LNG/연탄대비 가격경쟁력 열세 지속, 기온상승 등으로 가정상업 부문의 석유수요는 전년대비 13.0% 감소할 것으로 추정됨. 이상한파로 등유 소비감소율이 둔화했던 ‘05년(-9.9%)에 비해 ’ 06년 등유 수요는 22.4% 하락할 것으로 예상 됨.

◦ 발전부문

-상반기까지는 수요가 부진하였으나, 하반기 이후 유가하락, LNG 수급상황 및 남제주화력 증설로 B-C 수요가 증가하면서 발전부문 소비는 1.3% 증가

◦ 공공기타 부문

-유가상승으로 예산 제약에 따른 한국군 수요감소, 공공기관의 에너지 절약 캠페인 및 주한미군 수요부진으로 전년대비 18.9% 감소 예상됨

◦ 도시가스 부문

-도시가스 사용가구수 증가에도 불구하고 충북도시가스의 LPG → LNG로의 연료전환, 전남도시가스 거래처인 POSCO의 LNG 직도입에 따른 공급중단으로 수요가 42.8%나 감소한 것으로 추정됨

3. 2006년 유종별 석유수요

◦ 휘발유

-고유가 상황과 경기 양극화에 따른 소비심리 위축 영향으로 차량운행을 자제하고, RV 차량 증가에 따른 휘발유 차량 등록대수 증가의 정체, `03년이후 크게 증가한 유사 휘발유 유통 범람 지속으로 2006년 수요는 전년대비 0.2% 감소 예상

◦ 등 유

-2006년 등유 수요는 전년대비 20.8% 감소를 보일 것으로 예상되며, 이는 여타 유종에 비해 가장 큰 감소폭을 나타냄

․ 최근 5개년간 타에너지로의 대체로 10%대 이상의 수요 감소를 보여오던 등유는 주 사용자가 저소득층임에 따라 유가 급등으로 가격에 큰 민감성을 보여 소비 감소 및 연탄 보일러 전환이 가속화 되었음

․ 또한, ‘06년 날씨가 전년보다 온난하여 전년대비 감소폭이 크게 나타남

◦ 경 유

-제2차 에너지 세제 개편에 따른 단계적 세금인상과 유가상승에 따른 휘발유/부탄대비 상대적 가격상승에 따른 RV차량의 증가세 둔화, 경유 승용차 판매부진으로 수송용 수요가 정체되고, 수협 등 농어업용 수요 감소로 전년대비 0.5% 감소 예상

◦ B-C유

-물동량 증가에 따른 해운용 수요는 증가하였으나, 타에너지로의 연료대체 지속 및 유가 상승으로 3.4% 감소함

◦ 나프타

-중국의 수요증가 등에 따른 석유화학업종의 경기 호전과, SK의 Reformer 증설 가동(`06.7월)에 따른 수요 증가로 전년대비 3.7% 증가 예상

◦ LPG

-프로판은 난방 및 취사용 수요 감소세 지속과 충북/전남도시가스의 LNG 전환으로 전년대비 4.1% 감소

-부탄은 2차 에너지 세제개편에 따른 LPG차량 증가와 석유화학용 원료 사용이 크게 증가하면서 3.5% 증가 예상

◦ 항공유

-수송용 수요는 해외여행객 증가 및 항공기 증편으로 4%대의 성장세를 지속하였으나, 고유가 등에 의한 군용 수요 부진 영향으로 2.5% 감소 추정

◦ 용제

-고유가 상황을 이용한 유사휘발유/유사경유 유통이 정부의 단속에도 불구하고, 유통확산이 여전히 지속됨에 따라 전년대비 15.6% 증가 예상됨

Ⅳ. 2007년 수요 전망

1. 총괄

◦ 2007년 석유 수요는 전년대비 2.1% 상승한 775,896 천Bbl로 전망

◦ 가정/상업부문의 수요 감소세는 지속될 것으로 예상되나, 석유화학업체 신증설로 비교적 높은 수요 증가율을 보일 것으로 전망

◦ 석유화학 원료용인 납사를 제외하면 0.4% 감소 예상

◦ 제품별로는 납사 및 수송용 유류인 부탄/항공유 수요는 증가가 예상되는 반면, 등유/B-C/프로판은 감소 전망

<부문별 석유소비>

(단위 : 백만Bbl, %)

2. 부문별 석유수요

□ 2007년 석유 수요는 전년대비 2.1% 상승한 775,896 천Bbl로 전망

(1) 산업부문

◦ 산업부문 석유 소비중 74% 이상을 차지하는 납사의 수요 증가세가 이어져 `07년 산업부문 소비는 3.6% 증가가 예상됨

◦ 중국 경제성장에 따른 석유화학 제품 수요가 지속 증가하고 있는 가운데, `07년에는 석유화학사의 증설계획이 있어 수요 증가율이 높게 나타남

◦ 납사를 제외한 산업부문은 LNG로의 연료대체, 에너지 저소비 산업구조 전환 지속으로 전년대비 3.4% 감소함

(2) 수송부문

◦ 고유가 지속 및 소비심리 회복 지연 등 부정적 요인은 있으나, 자동차 등 록대수 증가와 환율하락에 따른 해외 여행객 증가로 전체적으로는 1.2% 증가 예상

◦ `07년 경유 세금 인상, 고유가 지속에 따른 차량 운행량 감소로 육상용 수 요는 자동차 증가율 미달 예상

(3) 가정상업부문

◦ 고유가 지속으로 소비 감소 지속 및 도시가스/지역난방/연탄으로의 대체 가 가속화 될 것으로 예상됨.

- `07년 수요는 유가급등 및 전년보다 온난한 날씨에 따른 수요감소폭(-22.4%) 이 컸던 `06년에 비해서는 수요감소율이 다소 완화될 것으로 예상.

(4) 발전부문

◦ 발전부문 수요는 남제주 화력 증설(`06. 10월), 최근 B-C 가격 하락에 따른 LNG 발전대비 가격경쟁력 개선 및 LNG 수급을 감안한 중유사용 증가 예상으로 전년대비 8.5% 증가 예상

(5) 공공기타부문

◦ 유가상승에 따른 예산 제약에 따른 한국군 소비감소 및 미군납 수요감소 로 `06년 수요는 큰 폭 감소하였으나, `07년에는 13.8% 증가 예상

(6) 도시가스 부문

◦ `07년에는 도시가스 업체의 LPG에서 LNG 전환계획이 없고 도시가스 사 용가구 증가 예상으로 수요가 큰 폭 감소했던 `06년에 비해 4% 증가 예상

3 . 유종별 석유수요

(1) 휘발유

◦ 소비 양극화와 고유가에 따른 소비자의 운행량 감소, 휘발유 차량의 경유 /LPG 차량 전환에 따른 차량 대수 증가 정체, 유사휘발유 유통 등으로 전년보다 0.7% 증가에 그칠 것으로 전망

- 휘발유 수요는 `03∼`04년 큰 폭 감소한 이후 차량 증가에도 불구하고 회복세를 보이지 못하고 있음

(2) 등유

◦ 등유 수요는 전년대비 13.2% 감소할 것으로 예상되나, `06년에 비해서는 감소폭 둔화 예상

- 가정상업 부문 여타 연료에 비해 수요감소율이 가장 크게 나타나고 있 으며, 향후에도 10% 대 이상의 수요 감소가 예상

- 정부의 도시개발 확대에 따른 기존 사용가구수 감소, 유가 상승에 따른 LNG 대비 가격경쟁력 열세와 저소득층의 연탄으로의 난방전환에 기 인함

(3) 경유

◦ `02∼`03년 큰 폭 증가하던 경유 수요는 2차 에너지 세제개편에 따른 세금 지속 상승으로 인한 RV 차량 증가세 둔화로 수송용 수요가 소폭 상승에 그침에 따라 `07년은 전년수준 유지 전망

- 특히, 고유가로 인한 영세 화물차량의 수요감소 및 수협 수요 감소로 산 업용 수요가 큰 폭 감소함

(4) B-C

◦ 수출증가 및 물동량 증가에 따른 해운용 수요와 한전의 B-C사용 발전소 증설에 따른 수요 증가요인은 있으나, 타에너지 연료대체 및 환경규제 강 화로 전체 수요는 1.0% 감소 전망

(5) 납사

◦ 중국의 고성장 추세 지속과 석유화학사의 `07년 신증설 계획이 예상되어 있어 전년대비 6.4%의 높은 성장률 예상

(6) 프로판

◦ 도시가스 수요증가에도 불구하고 난방 및 취사용 수요 감소로 3.4% 감소 예상

(7) 부 탄

◦ 고유가 상황에서 경유 세금인상에 따른 상대적으로 부탄 가격경제성 확 보와 휘발유/경유 차량의 LPG차량 전환 증가 예상으로 1.2%의 높은 증 가세를 보일 것으로 전망됨

<2007년 유종별 석유수요 전망>

(단위 : 천Bbl, %)