- 목   차 -

I.		석유수요전망 수립 배경
II.		국내외 에너지환경변화 및 주요이슈
		1. 2. 3. 4. 5.	국제 경제동향 국제 유가전망 세계 석유수요 전망 기후변화협약(교토의정서) 한․싱, 한․일 FTA 등 추진동향
III.		국내 석유시장 환경변화 및 주요이슈
		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	국내 경제동향 경유승용차 출시에 따른 에너지세제개편 재조정 오리멀전 신․재생에너지 보급 자동차 등록대수 등 자동차 산업전망 친환경․미래형 자동차 석유제품 선물거래소 상장
IV.		석유수요추이 및 2004년 석유수요
Ⅴ.		2005년 석유수요전망
		1. 2.	2005년 부문별 석유수요 2005년 유종별 석유수요

Ⅰ. 석유수요전망 수립배경

1. 목적

□ 석유산업의 자유화에도 불구하고 산업과 국가경제에 중요한 영향력을

가진 석유의 수급 안정을 도모하기 위함.

□ 현 보유중인 정제시설로 국내수요 충족가능성을 점검하고 추가시설의 필요성 여부를 검토하여 석유의 안정적인 공급 방안을 강구함.

□ 또한, 유종간 수급 불균형 해소 등 중ㆍ장기적으로 석유의 안정공급을 위한 정부의 각종 정책 수립시 기초자료로 활용코자 함.

2. 설립배경 및 경과

□ 통상산업부의 요청으로 1995년부터 관련업계 및 기관의 전문가로 구성된 석유수요전망위원회를 통해 그동안 9회에 걸쳐 중장기 및 단기 석유수요전망을 발표한 바 있음.

3. 2005년 유종별․부문별 석유수요전망

◦ 금년 『석유수요전망위원회』에서는 국내외 경제여건, 국제 에너지환경변화, 국내 석유수요추이, 에너지세제개편, 경유승용차도입을 비롯한 국내 에너지정책 등 석유수요에 영향을 미치는 일련의 석유수급환경을 반영하여 2005년 유종별․부문별 석유수요를 전망함.

Ⅱ. 국내외 에너지환경변화 및 주요이슈

1. 국제 경제동향

□ 2004년 동향

◦ 2004년 세계경제는 고유가 및 원자재 가격상승 등 불안요인이 있었으나, 미국, 일본, EU 등 선진국의 경제회복과 중국 등 신흥 경제국의 발전에 힘입어 확장세를 지속하고 있음

◦ 세계경제는 2001년(2.4%) → 2002년(3.0%) → 2003년(3.9%) → 2004        (4.3%예상)로 성장 추세

□ 2005년 전망

◦ 세계경제는 2004년 경기정점에 도달한 것으로 판단되며, 경기회복과 유가급등에 따른 인플레이션 압력과 이를 통제하기 위한 세계적 금리인상 추세 등에 의해 향후 성장세가 둔화 되어 2005년은 3.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됨.

- 미국과 일본의 경기둔화, 유럽의 경기회복 지연, 중국의 연착륙 등 주요국들의 성장세가 둔화될 전망

- 중국경제는 서부 대 개발, 올림픽 관련 투자 등으로 내수 경기가 급랭할 가능성은 매우 낮음

- 석유시장 불안정 및 미국의 재정적자 악화 우려, 특히 사상 최저치를 경신하며 약세를 보이고 있는 달러화 가치 하락으로 유럽과 아시아 국가들의 수출 감소 전망

- 2005년 중 유가급등, 중국의 경착륙 등의 발생 가능성은 낮아 세계 경제여건은 급격히 악화되지는 않을 것으로 예상됨

2. 국제유가 전망

□ 2004년 동향

◦ 2004년 국제유가는 석유수요 급증, 정제능력의 한계 전망, OPEC의 고유가 정책 등 구조적인 상승요인으로 한 단계 상승하여 30달러대로 진입하였음

◦ 이외에 산유국 정정불안(리스크 프리미엄), 투기자금 가세, 베네수엘라 사태, 러시아 유코스 파산 가능성, 미국 멕시코만 허리케인 내습에 따른 생산차질 등이 가세하면서 사상 최고치의 유가 수준을 기록

- 2004년 평균유가는 두바이기준 전년 대비 배럴당 7달러 가량 높은 33.6달러 수준을 기록할 것으로 예상되며, Brent 및 WTI 등 경질 원유가격은 사상 최고치를 기록.

<유종별 유가 추이>

(단위 : $/Bbl)

유종	2001	2002	2003	2004
				1/4	2/4	3/4	4/4	평균
Dubai	22.84	23.88	26.80	29.51	33.24	36.23	36.26	33.56
Brent	24.83	25.20	28.81	32.08	35.41	41.66	46.77	37.96
WTI	25.97	26.17	31.08	35.33	38.30	43.90	51.00	41.22

※ 자료 : 한국석유공사

□ 2005년 전망

◦ 2005년 국제유가도 기본적으로는 시장 구조적 변화로 인한 새로운 유가범위(30～35달러선)내에서 움직일 것으로 예상되나, 수급 및 수급외적 요인을 감안 시 33～35달러대에서 움직일 것으로 전망됨(중간 케이스)

- 다만, 금년과 같은 수요 폭증세가 지속되거나, 예상치 못한 정정 악화나 테러 등에 의한 대규모 공급차질 사태가 발생할 경우에는 추가적인 유가 급등이 불가피함(유가불안 케이스)

- 중동 정정불안 조기해소, 세계경제 침체 등으로 수요 증대가 크게 둔화되고, 이에 대한 OPEC의 신속한 대응이 이루어지지 못할 경우에는 30불 이하로 하락도 가능(유가안정 케이스)

<시나리오별 2005년 유가 전망>

구분	평균	주요전제
유가불안케이스	40～45	▪ 경기호조로 세계석유수요 급증 ▪ OPEC 유가밴드 인상 등 고유가 정책 추진 ▪ 산유국 불안악화, 실질공급 차질
중간 케이스	33～35	▪ 견조한 세계석유수요 증가 ▪ OPEC 적절한 시장 대응 정책 추진(감산 협력 등) ▪ 산유국 정정 불안지속
유가안정 케이스	25～30	▪ 세계석유수요 증대 1.2% 내외로 둔화 ▪ 산유국 정정 조기안정 ▪ OPEC생산 능력 조기 회복 및 감산협조 난항

※ 자료 : 한국석유공사

3. 세계 석유수요 전망

□ 2004년 동향

◦ 세계 경기회복과 중국 경제성장 등으로 세계 석유수요는 전년대비 270만 b/d 증가한 8,240만b/d로 3.4% 가량 증가 추정.

- 중국 석유수요는 전년대비 14.5% 급증하여 세계 석유수요 증대 주도

- 이러한 수요급증은 1980년대 중반 이후 투자위축으로 정체상태인 정제능력의 한계 도달과 경질유석유제품의 수요급증으로 이어져 공급불안 및 유가급등의 중요 변수가 됨

- 또한 수요 급증을 충족시키기 위해 OPEC의 생산량이 크게 증가하면서 OPEC의 잉여생산능력은 급속하게 고갈됨

□ 2005년 전망

◦ 2005년 세계 석유수요는 세계 경제성장 둔화전망과 고유가에 따른 수요 억제효과 등으로 2004년 대비 1.4～2% 증가할 것으로 전망됨.

- 이는 2003년 2.3%, 2004년 3.4%의 수요증가폭에 비해 낮은 수준이며, 중국 경제의 연착륙 가능성 및 고유가에 따른 경제성장 둔화에 기인함

- IEA는 2005년 세계 석유수요가 전년대비 1.7%(140만 b/d) 증가한 8,380만 b/d에 이를 것으로 전망

- 미국을 비롯한 북미지역의 석유수요는 1.2%, 개발도상국의 석유수요는 중국과 인도등의 수요증가에 힘입어 3.6% 증가 예상

<시장 수급 전망>

(단위:백만b/d)

구 분		2004	2005
			1/4	2/4	3/4	4/4	평균
수요	OECD	49.4	50.3	48.4	49.3	50.5	49.6
	비OECD	33.0	33.8	34.0	34.2	35.1	34.3
	계	82.4	84.1	82.4	83.5	85.6	83.9
공급	비OPEC	50.1	51.3	51.1	51.2	51.8	51.3
	OPEC NGL	4.3	4.5	4.5	4.6	4.7	4.6
	계	54.4	55.8	55.6	55.8	56.5	55.9
OPEC 원유 수요		28.0	28.3	26.8	27.8	29.1	28.0

※ IEA 자료를 참고로 한 한국석유공사 전망치

4. 기후변화협약(교토의정서)

□ 개요

◦ 교토의정서는 55개국 이상의 비준과 비준국의 CO2 배출량(1990년 기준) 합계가 선진국 전체 배출량의 55%이상이 되는 시점부터 3개월 후 발효.

- 선진국(협약 부속서 1국가, 한국제외)은 1차 이행기간(2008～2012년) 1990년 대비 온실가스를 평균 5.2% 감축하여야 함

□ 최근 동향

◦ 2004. 11월 푸틴 러시아 대통령이 온실가스 감축을 위한 교통의정서에 서명함으로써 러시아의 비준 절차가 종료되었으며, 선진국의 구속적 온실가스 감축의무를 규정한 기후변화협약 교토의정서가 2005년 초에 발효될 전망임.

□ 국내에 경제에 미치는 영향

◦ 2005년 말 제11차 기후변화협약 당사국 총회에서부터 제2차 이행기간 (2013～2017년)에 대한 온실가스 감축 의무부담 협상이 개시되며, 온실가스 多 배출국인 우리나라에 대한 감축의무 동참 압력이 가중될 것으로 예상됨.

◦ 의무부담 정도에 따라 국내경제 및 산업활동에 심대한 영향을 초래할 전망.

- 1995년 대비 배출량을 5% 감축할 경우 실질 GNP 성장률이 2015년 예측 성장률 대비 약 0.78%P 감소가 예상

□ 석유산업에 미치는 영향

◦ 온실가스는 주로 에너지 부문에서 발생하므로 감축 의무 부담시 에너지 부문에 미치는 영향이 클 전망이며, 따라서 온실가스를 많이 배출하는 석유, 석탄 등 화석연료의 사용에 대한 제약이 예상됨.

- 철강, 석유화학 등 에너지다소비형 산업구조는 점진적으로 에너지 저소비형 산업 위주로의 전환추세가 지속될 전망이며 B-C 등 산업용 석유제품 소비는 청정에너지로의 대체가 불가피할 것으로 전망됨

5. 한․싱, 한․일 FTA 등 추진동향

□ 최근 동향

◦ 싱가포르와는 금년 초부터 10여 차례의 협상을 거쳐 ASEAN+3 정상회의를 계기로 양국 정상회담시(11.29) 실질적인 타결 선언

- 최대 민감 품목인 석유/석유화학 제품 대부분이 양허 제외되었으며. 개성공단 생산제품에 대해 동일한 수준의 특혜관세부여 규정이 삽입되었음

◦ 일본과의 FTA는 2003. 10월 양국 정상간 FTA 협상개시를 선언하였으며, 2005년내 협상타결을 목표로 정함.

- 2003. 12월 제1차 협상을 시작으로 매 2개월 단위로 협상이 개최되어 2004. 11월 현재 6차 협상까지 진행되었음.

◦ 2005년부터 한-ASEAN/EFTA(스위스, 노르웨이, 아이슬랜드, 리히텐슈타인) FTA 체결을 위한 협상이 진행될 예정임.

- 한-ASEAN은 2년내 타결목표로 2005. 2월부터 공식협상이 개시될 예정이며, 한-EFTA는 지난 12.16일 각료회의에서 공식협상 개시를 선언하였으며, 2005년말까지 협상을 타결할 예정임.

□ FTA 체결시 국내 석유산업에 미치는 영향

◦ 석유산업은 국가 동력원인 석유제품을 공급하며, 석유화학, 철강, 시멘트, 항공, 선박, 유리, 기계 산업 등에 원료 및 연료를 공급하는 국가기간산업으로서 국내산업에 미치는 영향이 매우 큼.

- 모든 국가에서 비상시 석유제품의 공급 안정성 확보를 위해 석유제품을 비축하는 동시에 자국에 정제시설을 유지하는 소비지정제주의를 채택하고 있음.

◦ 따라서, FTA 체결로 인한 석유제품 관세양허 여부는 한-싱가포르 FTA 사례처럼 에너지수급 안정성 확보 등 국가 안보적인 차원등을 감안하여 협상이 진행되어야 함.

Ⅲ. 국내 석유시장 환경변화 및 주요이슈

1. 국내 경제동향

□ 2004년 동향

◦ 2004년은 내수 침체에도 불구하고 수출 호조세로 4.7%의 성장을 달성할 전망. 2003년(3.1% 성장)에 비해 지표 경제는 호전 되었으나, 내수부진, 고물가, 고용불안 등으로 체감 경기는 지표 성장율을 크게 하회함.

- 2004년 국내산업 주요 악재 : 고유가, 청년 실업율 증가, 가계부채 심화, 개인 신용불량 등

□ 2005년 전망

◦ 2005년은 내수회복이 부진한 가운데 수출 둔화가 가시화되면서 올해보다 낮은 4.0% 정도의 경제성장율을 기록할 것으로 전망됨 .

-  2005년은 수출 증가세가 둔화되는 한편 내수부진이 크게 완화되지 않을 전망

-  민간소비는 2003～2004년중의 감소에서 벗어날 것으로 보이나 미약한 증가에 그칠 전망

-  고유가 지속, 세계경제 성장세 가시적 둔화, 환율 변동 등 경기 불안 요인 상존

2. 경유승용차 출시에 따른 에너지세제 재조정

□ 최근 동향

◦ 2005년부터 경유승용차의 시판이 허용됨에 따라 제1차 에너지세제개편에서 고려하지 못했던 유종별 승용차 및 수송용 에너지 간 소비변화가 예상되고, 이에 따른 관련 산업의 안정을 위해 세제개편안의 재조정의 필요성이 제기됨.

- 재조정안에 따르면 2004년 11월 현재 100(휘발유) : 68(경유) : 49(LPG)인 수송용 에너지의 상대가격비를 내년 100 : 72 : 50, 2006년 100 : 78 : 50, 2007년 100 : 85 : 50 등으로 3년에 걸쳐 조정하는 방안이 제시되고 있음

◦ 2005년 4월 현대차를 선두로 경유승용차 출시 예정.

- 배출허용기준은 2005년 EURO-3, 2006년 이후 EURO-4 기준 적용

- 국내 정유업계는 경유승용차 도입시기에 맞춰 2004년 10월부터 수도권지역에 30ppm 초․저유황경유를 공급하고 있음

◦ 경유 승용차 판매대수는 자동차 메이커의 생산능력 및 에너지세제개편 추이를 감안하여 2005년 5만여대가 판매될 것으로 추정됨.

□ 석유산업에 미치는 영향

◦ 에너지 간 상대가격과 경유승용차 가격에 따라 유동적이나 휘발유 및 LPG 차량에서의 경유승용차로의 전환이 나타날 것으로 예상됨.

◦ 에너지 세제개편에 따른 수송용 차량간의 전이.

- 부탄 RV차 → 휘발유 승용차/경유 승용차로 전환

- 경유 RV차 → 휘발유 승용차로 전환

◦ 에너지세제개편 및 경유승용차 보급이 2005년 석유 수요에 미치는 영향은  아래와 같이 예상됨.

- 휘발유 : 약 1,100b/d증가(에너지세제개편), 약460b/d감소(경유승용차출시)

- 경  유 : 약 900b/d감소(에너지세제개편), 약 900b/d증가(경유승용차출시)

※ 상기 증감물량은 에너지세제개편 및 경유승용차 Factor만을 고려한 전망이며, 휘발유, 경유 등 유종별 수요전망은 25페이지 참조.

3. 오리멀전

□ 개요

◦ 베네수엘라 국영석유회사(PDVSA)의 자회사인 Bitor사에서 독점생산.

- 2004년 현재 650만톤/년의 생산능력을 갖고 있으며, 향후 증산을 계획하고 있음.

□ 최근 동향

◦ 2004년 10월 석유사업법이 ‘석유및석유대체연료사업법’으로 개정된 이후 석유업계는 오리멀젼이 신․재생에너지가 아닌 석유류와 동일한 화석연료임을 감안, 연료간 공정한 경쟁여건 조성을 요구중임.

- 현재 자원경제학회의 연구용역이 종료됐으며 그 결과에 따라 석유대체연료유로의 규정, 수입부과금, 비축의무 등 공적의무부과 등을 정하기 위한 입법 절차가 남아있는 상황임

□ 국내 석유업계에 미치는 영향

◦ 2004년 오리멀젼 사용량은 남부발전(54만톤), 삼성정밀화학(17만톤)에서 2005년에는 남부발전(60만톤), 삼성정밀화학(20만톤)으로 증가할 예정이며, 향후 오리멀전 경제성에 따라 사용량은 지속적으로 증가할 예정임.

- 이에 따라 오리멀전과 대체관계에 있는 B-C유의 소비감소로 석유제품의 연산품적 특성상 석유수급에 막대한 지장을 초래할 것으로 전망되는바 공적의무의 공정한 보과가 필요할 것임

4. 신․재생에너지 보급

□ 개요

◦ 신․재생에너지는 석유․석탄․원자력 또는 천연가스가 아닌 총 11개 에너지원으로 전기 및 열 에너지로 구분.

- 11개 에너지원 : 수소, 연료전지, 풍력, 태양광, 태양열, 바이오, 소수력, 지열, 폐기물, 석탄액화․가스화, 해양에너지 등

□ 최근 동향

◦ 2003년 총 1차 에너지중 신․재생에너지 비중은 2.1%이며, 총 전력량중 신․재생에너지 발전비중은 1.6% 임.

- 신․재생 에너지원별 비중은 폐기물에너지가 68.5%로 대부분을 차지하며, 수력(27.6%), 바이오(3.0%)순으로 나타남

◦ 주요선진국의 신재생에너지 공급비중

	덴마크	프랑스	미국	독일	일본
공급율	10.4	7.0	4.3	2.6	3.0

※ 자료 : IEA Renewable Information(2003)

□ 향후 전망

◦ 현재 우리나라의 신재생에너지 기술수준은 선진국 대비 50～70%수준임.

2011년까지 70～90% 수준이 목표이며, 특히 연료전지, 태양광 및 풍력부문은 세계 3위의 기술력 확보가 목표임.

◦ 정부는 총 1차에너지소비 중 2006년 3%, 2011년까지 5%를 신․재생에너지로 공급할 계획이며, 총 전력 생산량 중 2006년 2.4%, 2011년 7%를 신․재생에너지 전력으로 공급할 계획임.

- 2011년 목표달성시 전력은 연간 원전 2기의 발전량이며, 열은 석유 6천4백만 배럴로서 국내 석유 1개월 소비량 대체효과

◦ 신․재생에너지는 화석에너지 고갈, 국제 환경규제(기후변화협약 등)에 대비 향후 중요 에너지원으로 부상할 전망임.

5. 자동차 등록대수 및 자동차산업 전망

□ 자동차 보유대수는 생활수준 향상으로 2004년 14,923천대로 전년대비 2.3% 증가했으며, 2005년에는 15,145천대로 전년대비 1.5% 증가할 전망임.

□ 고유가 및 경기침체 따른 구매력 감소와 대중교통이용 등으로 휘발유자동차 등록대수는 1998년 외환위기 이후 최초로 2004년 0.7% 감소를 나타낼 것으로 예상되며, 경유승용차 등장의 영향으로 2005년에도 전년대비 0.8%의 감소를 보일 전망임.

<자동차 보유대수>

(단위 : 천대)

구 분	휘발유		경 유		LPG		기 타		계
2001년 2002년	7,417 7,673		4,030 4,607		1,428 1,625		39 44		12,917 13,949
2003년	7,761		5,055		1,723		48		14,587
2004년	7,704		5,391		1,780		47		14,923
2005년	7,644		5,641		1,811		48		15,145

6. 친환경․미래형 자동차 시장

□ 도입 배경

◦ 환경오염에 따른 규제, 석유자원 고갈, 높은 해외자원의존도, 후발기업에의한 진입장벽 등이 환경 친화형 자동차 개발의 배경임.

(자동차는 대기오염의 50%이상을 차지하며, CO2등의 주 배출원임)

- 그간 다양한 환경친화형 자동차가 개발되었으나 최근에는 하이브리드와 연료전지에 관심이 집중되고 있는 추세임(유럽은 친환경 경유자동차)

- 전기, 천연가스, 메탄올․에탄올 등의 대체에너지를 사용하는 자동차는 짧은 주행거리와 인프라 구축미비로 실제 보급이 미미함

□ 하이브리드(Hybrid) 자동차

◦ 가솔린엔진과 전기모터를 조합해 고속 주행시에는 휘발유를 사용하고, 출발시에는 전기배터리를 사용하여 연비 40～50% 와 배기가스 30% 개선.

◦ 현재 도요타와 혼다 등 일본기업을 중심으로 휘발유 자동차 대비 1.5배정도의 가격에 시판되며, 판매가 급증 추세임.(일본, 2003년 누적판매 10만대)

- 일본의 도요타는 1997년 프리우스를 출시한 이후 현재 6개 차종 시판중, 2005년부터 연 30만대 생산

◦ 미국과 유럽기업들은 연료전지차의 조기 상용화가 어려울 것이라는 전망에 따라 하이브리드 자동차를 중․단기적 전략으로 개발․보급 중임. 2004년 하반기부터 GM, 포드에서 승용․상용차 본격 출시.

- 미국 에너지부(DOE)는 2006년 중 미국 신차의 10%를 하이브리드 자동차가 차지할 것으로 전망하고 있으며, 2010년에는 25%, 2030년에는 50%까지 확대될 것으로 전망.

(2003년 현재 전체 자동차 판매 16.6백만대 중 47,566대로 0.3% 점유)

- 미국은 총 자동차 판매량의 10%를 친환경 자동차(연료전지 포함) 판매 의무화 예정임.(캘리포니아주 2005년부터 시행예정)

□ 연료전지(Fuel Cell) 자동차

◦ 연료전지는 수소와 공기를 반응시켜 전기를 생산하는 일종의 발전기로 석유와는 달리 유해배출가스가 전혀 없는 궁극적인 친환경 기술로서 향후 석유중심의 에너지체계를 수소중심으로 전환시킬 전망.(온실가스 40% 감축)

- 하지만, 휘발유 엔진 대비 성능개선이 필요하고 현재 고가(10억원 이상/대)이며, 수소공급 인프라가 필요한 단점이 있어 실용화엔 상당한 시간 필요

- 현재 빅 3인 GM, 포드, 크라이슬러와 캐나다의 발라드가 개발의 선두주자이며, 7～8년후 상용화, 약 20년 후를 대중화 시기로 보고 있음

(미국은 연료전지로 2040년 석유 1,100만배럴/일 절감 목표)

< 일본의 수소 자동차 및 충전소 도입 전망>

	2005	2010	2020	2030
수소자동차대수		50,000	5,000,000	15,000,000
연료전지차량의 도입진행방향	정부기관 등	공무용 자동차,	버스 등
		트럭, 업무용차
			일반 승용차
수소충전소(추정)		～500	～3,500	～8,500

※ 2003년 일본 주유소수는 50,067개이며, 자동차 등록대수는 51,944,384대임

□ 국내 친환경 자동차 개발현황

◦ 하이브리드 자동차는 2004년 10월 현대차의 ‘클릭’ 50대 보급을 시작으로 2006년 본격적인 양산체제를 갖추어, 2010년에 연간 1만대 수준의 양산에 돌입할 계획이나 국내 경쟁력은 선진국에 비해 40% 이하 수준임.

- 정부는 2003년 10대 성장동력 품목으로 친환경 자동차를 선정한 이후, 2004년 ‘환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률’ 제정을 통해 정책지원중

◦ 연료전지 자동차는 선진국 대비 개발시기가 늦고 개발능력 및 자원이 부족한 실정임. 해외기업과의 제휴 등을 통해 2010년 이후 양산할 계획임.

7. 석유제품의 선물거래소 상장

□ 최근 동향

◦ 2002년 국내 원유선물 도입 타당성 여부를 검토한 바 있는 한국선물거래소는 2004년부터 휘발유와 경유를 중심으로 국내 선물 상장의 타당성을 검토중임

- 선물거래소는 2004년 정유업계, 학계, 주유소업계, 수입사, 중소기업, 운수업체에 대한 자체 시장조사에 이어, 2005년 상반기 외부 연구기관에 연구용역을 의뢰할 계획임

◦ 2004년 국회 산자위에서 석유거래소 설립과 석유현물 및 선물거래가 필요하다는 정책제안 제시된바 있음

- 수입사 및 일부 주유소에서는 선물시장 상장과 더불어 수평거래금지 및 상표표시제도에 대한 완화 및 폐지를 요구하고 있음

□ 국내 석유업계에 미치는 영향

◦ 국내 산업구조가 유가변동이 후방산업에 미치는 파장이 막대한 점을 감안할 때 석유유통구조의 혼란이 예상됨.

- 선물시장의 가격선도기능과 최근 국제 고유가 파동에서 나타났듯이 투기세력 가세시 석유선물시장이 투기장으로 변질되어 위험 헷징이라는 본래의 목적을 상실한 채 가격 및 수급 리스크를 증대시킬 수 있음

- 현재 국내 정유사는 해외시장(싱가폴 등)을 통해 리스크관리를 하고 있으며, 일부 헤저(Hedger) 및 중소기업, 운송업체 등 시장참여자가 제한적일 것으로 예상돼 위험회피 기능 및 시장 정착이 의문시 됨

□ 해외 석유 선물거래소와 주요상품

	상장유종	거래개시년도	거래량(계약)
NYMEX (뉴욕상업거래소)	원유 천연가스 난방유	1983	45,436,931 19,037,118 11,581,670
IPE (국제석유거래소 )	원유(브렌트) 경유	1988 1984	12,713,368 4,695,185
SGX (싱가포르거래소)	원유(중동산)	2002	-
TOCOM (도쿄상품선물거래소)	휘발유 원유 경유	1999 2001 2003	11,509,009 1,174,744 130,133
SFE (중국 상해선물거래소)	중유	2004. 10	-

※ 거래량은 2004년 상반기 기준임

Ⅳ. 석유수요전망

1. 석유수요추이

◦ 1998년 IMF 외환위기 이후 고유가로 인한 타에너지(LNG등)로의 전환, 국내산업구조의 변화에 따른 석유의존도 하향추세 등으로 인해 석유수요는 정체수준을 보여 왔음. 2004년에는 GDP 성장에도 불구하고 경기양극화와, 내수심리위축으로 IMF 이후 처음으로 석유소비가 감소세를 보일 것으로 예상.

◦ 2004년도 석유소비는 전년동기 대비 1.2% 감소한 753,478천 Bbl 추정.

<연도별 GDP 및 석유소비 추이>

(단위 : %, 천Bbl)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004(추정)
GDP 증감	-6.9	9.5	8.5	3.8	7.0	3.1	4.7
석유소비	670,278	719,657	742,567	743,667	762,868	762,941	753,478
증감	-15.6	7.4	3.2	0.1	2.6	0.0	-1.2

◦ 제품별 동향

- 타에너지로의 전환이 이루어지고 있는 등유 및 중질유는 지속적인 감소세를 보여왔으며, 최근에는 그 감소폭이 더욱 심화되고 있음.

- 항공유는 해외여행객 증가, 경유는 RV차량 증가로 인해 수요증가세를 보이고 있으나, 휘발유는 유사휘발유 유통과 휘발유 차량 감소로 2003년부터 감소세를 나타냄.

2. 2004년 부문별 석유소비

□ 산업부문

◦ 수출증가에도 불구하고 국내 산업생산활동 위축 및 산업 공동화 현상, 가동률 축소, LNG로의 연료전환 등으로 연료유의 소비는 감소하였으나 원료로 사용되는 나프타 및 LPG의 증가로 산업부문 소비는 2.7% 증가가 예상됨.

◦ 산업부문 석유소비 중 68% 이상을 차지하는 나프타는 전년대비 4.1% 증가하는 반면, 나프타를 제외할 경우에는 타에너지 대체 등으로 0.3% 증가에 그칠 것으로 보임.

- 한국 vs. 중국․일본과의 어업협정 및 고유가로 국내 어업이 위축되어 경유 및 B-C등 수협물량 감소

□ 수송부문

◦ 고유가 및 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 운행자제 및 신규등록차량의 증가세 감소, 고속철도 개통에 따른 철도수요 감소, 연안해상 운수업의 침체 및 유사(가짜)휘발유 범람(1～4월) 등으로 수송부문 수요는 0.8% 감소추정.

□ 가정상업부문

◦ 고유가에 의한 소비 감소 및 동절기 기온상승과 주택 재개발 등 도시구획정리에 따라 석유 수요가구는 감소하는 반면, 대체연료인 도시가스, 지역난방, 심야전력으로의 전환은 지속적으로 진행되어, 가정상업부문 수요는 전년대비 10.5% 감소 추정.

□ 공공기타부문

◦ 유가상승에 따른 예산제약으로 군용 수요가 감소했으며, 정부의 에너지절약 시책으로 공공기타 부문의 수요는 전년대비 7.1% 감소 추정.

□ 발전부문

◦ 2002년 4/4분기부터 2003년 1/4분기 일본 원전가동중단에 따른 LNG수급 파동으로 동기간 등유 및 중유의 발전수요의 이상급증 영향으로 상대적으로 2004년 수요가 크게 감소함. 한전의 연료경제성에 따른 연료선택정책으로 발전부문 수요는 전년대비 20.6% 감소 추정.

□ 도시가스부문

◦ 도시가스 사용가구수 및 사용량의 증가에 따라 LPG의 도시가스공급도 증가하여 전년대비 7.4% 증가 전망.

<부문별 석유소비>

(단위 : 백만배럴, %)

구분	산업	수송	가정상업	발전	공공기타	도시가스	합계
2003년	374.7	249.6	91.0	36.6	10.0	0.9	762.9
2004년	384.9	247.7	81.5	29.1	9.3	1.0	753.5
증감률	2.7	-0.8	-10.5	-20.6	-7.1	7.4	-1.2

3. 2004년 유종별 석유수요

□ 휘발유

◦ 주5일 근무제의 본격실시 및 자동차 특소세 감면, 세녹스 등 유사휘발유 단속등에도 불구하고, 급격한 제품가격 상승에 따른 소비위축과 RV(SUV) 차량의 증가에 따른 휘발유차량 등록대수 감소 등으로 휘발유 수요는 전년대비 4.6%의 큰 폭의 감소를 보일 것으로 추정됨.

□ 등유

◦ 등유수요는 전년대비 19.8% 감소할 것으로 예상되며, 이중 보일러 전환에 따른 연료전환 비율은 약 10～12%정도로 추정됨. 온난한 날씨도 수요감소에 영향을 줌.

- 전체 난방연료 중 등유의 구성비가 1997년 62%에서 2004년 32%로 감소하였으며, 이는 도시가스․심야전력․지역난방 등으로의 전환에 기인함.

- 유가상승으로 등유가격이 도시가스 대비(열량환산기준) 약 2배가 되면서 가격 경제성면에서 경쟁력을 상실하였고, 고유가 상황에서 저소득층의 소비가 감소한 것으로 추정됨

□ 경유

◦ 경유는 수출물동량 증가와 RV차량의 지속적인 판매호조(22% 증가)에 힘입어 수송부문 수요는 1.4% 증가하겠으나, 4/4분기 이후 국제유가의 급등으로 인한 유통재고 수요 감소와 환율하락에 따른 수출물동량 감소로 경유수요는 0.9% 감소할 것으로 추정됨.

□ B-C

◦ 2004년은 전년도 LNG파동에 따른 일시적 B-C 발전수요증가로 발전부분의 수요감소 폭이 상대적으로 크게 나타나며, 일부 발전소의 배연탈황시설 가동으로 저유황 B-C의 발전수요가 감소하는 모습을 보임. 어업 및 내수부진에 따른 연안 수송의 감소폭도 두드러져 전년대비 9.2%의 큰폭의 수요 감소를 보일것으로 예상됨.

□ 나프타

◦ 건설 및 화섬산업의 부진에 따른 내수 감소에도 불구하고 중국의 수요 증가, 세계 석유화학경기의 회복 등에 힘입어 2004년 석유화학 제품의 생산과 수출은 각각 6.6% 14.5% 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 나프타 수요는 전년대비 4.1% 증가 추정.

□ LPG

◦ 프로판

화학업의 성장에 따른 원료용 프로판의 소비가 증가하였으나, 경기침체로 가정상업부문의 수요가 감소하고, 도시가스 보급망 확장 등에 따른 프로판의 도시가스 전환으로 2003년 대비 4.1%의 감소가 예상됨.

◦ 부탄

국제 제품가격의 급등에도 불구하고,  화학제품 원료용 수요 증가로 전년대비 5.5%의 증가 추정.

□ 항공유

◦ 2004년 항공수요는 4월 고속철도의 개통으로 서울～대구 노선은 약 70% , 서울～부산, 서울～광주 노선은 약 23～28%의 운항 감소를 보이고 있으며 국내선 전체로는 전년 대비 약 17%의 운항 감소를 보임.

반면, 국제선은 일본, 중국 및 동남아 지역의 여객 수요 급증으로 전년대비 14%의 운항 증가를 보여, 항공유 수요는 전년대비 5.1% 증가할 것으로 추정됨.

□ 용제

◦ 2003년은 유사휘발유의 영향으로 수요가 급격하게 증가했으나, 2004년 석유사업법 개정이후 업계 및 정부의 근절노력으로 유사휘발유 유통이 크게 감소하였음.

- 2004년의 수요증가는 산자부의 시정 명령에 따라 그간 집계되지 않던 제품의 포함에서 기인함.

Ⅴ. 석유 수요전망

□ 2005년 국내 석유제품수요는 759.0 백만 Bbl로 전년대비 0.7% 증가할

것으로 전망되나, 2005년 내수침체의 지속과 타 연료로의 전환 등으로

나프타를 제외할 경우 0.7% 감소할 것으로 예상됨

◦ 고유가의 지속 등으로 인한 석유제품의 가격경쟁력 약화 및 도시가스,

지역난방, 심야전력 등 경쟁연료로의 수요대체가 2005년에도 지속될

것으로 전망됨

1. 2005년 부문별 석유소비

□ 산업부문

◦ 산업부문 석유소비 중 70%를 차지하는 나프타가 전년대비 3.5% 증가할 것으로 예상되어 산업부문 수요는 전년대비 1.3% 증가할 것으로 전망됨.

- LNG로의 연료전환, 화학업의 프로필렌 대체에 따른 LPG의 수요감소 등으로 나프타를 제외할 경우에는 3.3% 감소 전망

□ 수송부문

◦ 유사휘발유 단속강화, 경유승용차 출시, 경유RV차량의 증가세(2003년 30.8%, 2004년 20.5%) 지속, 에너지세제개편에 따른 상대가격 우위지속으로 부탄수요 유지, 국제 항공노선의 증가 등으로 수송부문의 수요는 전년대비 1.2% 증가할 것으로 전망

- 2004년 자동차 내수판매는 16.6%로 대폭 감소하였으나, 2005년에는 신차출시(11종)와 구매위축심리가 다소 개선되어 4.5% 증가 전망

※ 2005년 자동차 산업전망(자동차공업협회)

□ 가정상업부문

◦ 지구온난화 현상과 고유가에 의한 소비 감소 및 연료대체 가속화로 난방수요는 지속적으로 감소추세이며, 국내 내수경기침체가 상반기 지속될 것으로 예상됨에 따라 가정상업부문 수요는 전년대비 6.7%의 감소 전망.

□ 공공기타부문

◦ 군용기의 현대화 및 걸프지역 파견부대 지원에 따른 제트유의 수요증가가 예상되고, 2004년 고유가에 따라 감소했던 군 훈련 석유수요가 회복되면서 공공기타 부문의 수요는 전년대비 0.6%의 증가 전망.

□ 발전부문

◦ 평택화력 등 기존 LNG 수요처가 2005년 B-C로 발전연료를 전환함에 따라 발전부문 수요는 전년대비 10.6% 증가 전망.

- 평택화력은 탈황시설 확보에 따라 기존 B-C 0.3%에서 2.5%로 전환

□ 도시가스부문

◦ 도시가스 배관망 확대에 따라 2005년 7월 전남 도시가스의 LPG공급이 LNG로 전환되는 등 도시가스부문의 수요는 전년대비 8.2% 감소 전망.

<부문별 석유소비>

(단위 : 백만배럴, %)

구분	산업	수송	가정상업	발전	공공기타	도시가스	합계
2004년	384.9	247.7	81.5	29.1	9.3	1.0	753.5
2005년	389.9	250.5	76.0	32.2	9.4	0.9	759.0
증감률	1.3	1.2	-6.7	10.6	0.5	-8.2	0.7

2. 2005년 유종별 석유수요

□ 휘발유

◦ 경기하강 국면과 경유승용차 출현에 따른 휘발유 차량 감소로 휘발유 소비 회복이 어려울 것으로 예상되나, 유사휘발유 및 가짜휘발유의 단속강화, 에너지세제 개편에 따른 상대적 소비 증가를 통해 수요는 2004년과 비슷한 수준인 전년대비 0.2% 증가할 것으로 전망됨.

□ 등유

◦ 2005년 등유수요는 타 경쟁연료 대비 경제성을 상실하여 대체가 지속될 것으로 추정되며, 도시가스․에너지 등으로의 수요대체가 가속화되어 11.6%의 수요감소가 전망됨.

- 보일러 등유는 수요처가 지속적으로 감소하여 부생연료(등유형/중유형) 및 타 유종으로 대체되고 있어 향후 2～3년 이내에 발전부문 및 소수 산업체를 제외하면 큰 폭으로 수요감소가 이루어 질 것으로 전망됨.

□ 경유

◦ 2005년 환율하락영향으로 수출은 약 9.3% 증가로 증가세가 둔화될 것으로 예상되어, 2004년과 같은 수출에 인한 경유수요 견인효과는 줄어들 것으로 예상됨. 경유승용차 출시 및 RV차량의 판매호조 지속과 민간부문의 소비가 증가될 것으로 예상됨에 따라 경유수요는 1.6% 증가 전망.

□ B-C

◦ 2005년 B-C 수요는 일부 발전소의 발전연료 사용계획에도 불구하고 전반적인 산업 및 내수 경기침체와 타 연료로의 전환에 따라 0.5%의 수요 감소를 보일 것으로 전망됨.

□ 나프타

◦ 2005년에는 내수위축에 따른 관련 산업의 일부 부진이 지속될 것으로 전망되나 중국의 지속적인 수요 증가와 중동지역 공장의 신 증설 지연에 따른 석유화학 제품의 수출증가로 나프타 수요는 전년대비 3.5% 가량 증가할 것으로 전망됨.

□ LPG

◦ 프로판

도시 재개발 및 뉴타운 건설 등에 따른 LNG 도시가스 보급망 및 가구수 증가로 프로판의 수요는 지속적으로 감소하고 있으며, 특히 2005년 프로판의 원료용 소비가 급격하게 감소할 것으로 예상되어 전년대비 5.5% 감소 전망.

◦ 부탄

경유승용차의 등장으로 인한 수요 전이, 가격 경쟁력 약화에 따른 화학업의 수요감소 등으로 부탄 수요는 전년대비 0.7% 감소 전망.

□ 항공유

◦ 2005년은 2004년에 이어 고속철도의 영향으로 국내선 수요는 소폭 감소할 것으로 예상되나, 해외 여행객의 증가 추세로 전년대비 4.4%의 수요증가 전망.

□ 용제

◦ 유사휘발유 단속 등에 따라 용제 수요는 1.8% 감소할 것으로 전망됨.

3. 2005년 케이스별 석유수요 전망

□ 유가 케이스

◦ 기준케이스 유가 : 33달러/Bbl (GDP 4.0%)

◦ 저유가케이스 : 28달러/Bbl (GDP 4.65%)

◦ 고유가케이스 : 38달러/Bbl (GDP 3.35%)

	2004년 추정		2005년 전망 (기준케이스)		2005년 전망 (저유가케이스)		2005년 전망 (고유가케이스)
	물량	증감(%)	물량	증감(%)	물량	증감(%)	물량	증감(%)
휘 발 유 등 유 경 유 B - A B - B B - C 나프타 용 제 제트유 L P G 아스팔트 윤활기유 기 타	57,703 42,387 144,112 2,342 1,670 101,144 262,766 3,841 21,627 89,569 12,143 4,291 9,882	-4.6 -19.8 -0.9 -13.0 -5.5 -9.2 4.1 42.1 5.1 1.1 15.1 5.2 4.4	57,793 37,490 146,420 2,354 1,655 100,604 271,890 3,772 22,586 87,067 12,586 4,471 10,327	0.2 -11.6 1.6 0.5 -0.9 -0.5 3.5 -1.8 4.4 -2.8 3.7 4.2 4.5	58,336 38,543 147,688 2,354 1,655 102,651 273,358 3,772 22,789 87,502 12,586 4,471 10,327	1.1 -9.1 2.5 0.5 -0.9 1.5 4.0 -1.8 5.4 -2.3 3.7 4.2 4.5	55,770 35,259 143,516 2,354 1,655 96,964 268,247 3,772 21,795 86,022 12,586 4,471 10,327	-3.4 -16.8 -0.4 0.5 -0.9 -4.1 2.1 -1.8 0.8 -4.0 3.7 4.2 4.5
총계	753,478	-1.2	759,014	0.7	766,032	1.7	742,738	-1.4